NOTRE EXPERTISE

Cette approche personnalisée nous permet d’établir, en fonction des objectifs de chacun de nos clients, des stratégies à court, moyen et/ou long terme. Ces enjeux et besoins peuvent être de différentes natures. Cela peut être tout aussi bien des enjeux juridiques, financiers, fiscaux, sociaux. Face à la complexité des règles juridiques, l’évolution permanente de la fiscalité et aux bouleversements financiers, nous avons un seul objectif : « Comprendre, Structurer et Développer votre Patrimoine personnel et/ou professionnel ». Notre expertise consiste à conseiller un dirigeant d’entreprise sur la structuration globale de son patrimoine en tenant compte des interactions entre patrimoine privé et patrimoine professionnel.


Nos missions : une approche personnalisée par une méthodologie d’accompagnement patrimonial

se déroulant en plusieurs étapes :

  1. Etape 1
  2. Etape 2
  3. Etape 3
  4. Etape 4
  1. Audit patrimonial complet
  2. Stratégie patrimoniale
  3. Préconisations financières et/ou immobilières
  4. Suivi patrimonial et accompagnement régulier

spécialiste du patrimoine

et de l'ingénierie patrimoniale

AUDIT PATRIMONIAL COMPLET

STRATEGIE PATRIMONIALE

PRECONISATIONS FINANCIERES

SUIVI & ACCOMPAGNEMENT

Nos solutions
Nos valeurs